Bureau personnel

My CGP

Conseil en Gestion de Patrimoine

Votre guide patrimonial

My CGP est un cabinet de conseil spécialisé en Gestion de Patrimoine

Il s'adresse à une clientèle d'entrepreneurs, de professionnels libéraux, de cadres supérieurs, d'artistes et sportifs de haut niveau

Avec une double compétence sur le conseil aux entreprises et la gestion privée, My CGP est votre guide pour construire, développer ou transmettre votre patrimoine

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est reglementé et s'exerce sous différents statuts:

- La Compétence juridique appropriée (CJA)

- Le Conseil en investissement financier (CIF)

- Le Courtage d'assurance (IAS)

- La transaction immobilière (Carte T)

My CGP détient l'ensemble de ces accréditations permettant de délivrer un conseil avisé et de qualité.

 

My CGP

Après un Master en Gestion de Patrimoine et Finance Affaires Internationales à l'université de Nantes, Damien Grolaud débute son expérience professionnelle en tant que salarié au sein d'un groupe d'Expertise-Comptable.

Il a accompagné des dirigeants d'entreprises sur des thématiques de Conseil et d'ingénierie Patrimoniale, notamment sur la transmission de leur entreprise et la gestion d'actifs financiers et immobiliers.

Fort de son expérience au sein de ce groupe, il décide en 2019 de créer son propre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Parcours client

Après un premier échange pour apprendre à vous connaître et comprendre vos attentes, nous vous proposons une lettre de mission afin de définir le cadre de notre intervention.

Nous réalisons ensuite une étude patrimoniale personnalisée prenant en compte l'ensemble de votre situation familiale, fiscale, budgétaire, professionnelle. 

 Suite à cette étude nous vous remettrons nos préconisations d'optimisation afin de vous guider dans l'évolution de votre patrimoine.

L'histoire ne s'arrête pas là, votre vie évolue et cela a des effets sur votre patrimoine, c'est pourquoi nous mettons en place un suivi patrimonial

Conseil patrimonial

En matière patrimoniale, nous commençons toujours pas réaliser une étude qui reprend votre situation dans son ensemble.

C'est une photo de votre patrimoine qui met en avant votre situation familiale, professionnelle, fiscale, budgétaire.

L'objectif de ce bilan est d'analyser la structuration actuelle de votre patrimoine et de mesurer la rentabilité de l'ensemble de vos actifs.

Une fois l'étude réalisée, nous mettons en avant les forces et axes d'optimisations de votre patrimoine, en lien avec vos objectifs et projets de vie.

Puis, nous vous délivrons un rapport de préconisations stratégiques qui peuvent être d'ordres juridiques, fiscales, financières et immobilières que vous êtes libres de mettre en oeuvre avec le cabinet et ses partenaires ou bien les fournisseurs de votre choix.

Placements financiers

DSC_1020-Modifier.jpg

Dans un contexte où la rentabilité sans risque est négative, plaçer des capitaux ne s'improvise pas.

Après avoir défini votre profil d'investisseur (prudent, équilibré ou dynamique) suite à un questionnaire profil de risque, nous vous proposons une allocation d'actifs en adéquation avec votre situation.

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs supports d'investissements permettant de créer de la valeur dans le temps.

Notre méthode repose sur des critères d'analyses et de sélection de fonds d'investissements (volatilité, performances passées, style de gestion, notation risque) de sociétés de gestion réputées sur la place.

Les placements sont suivis quotidiennement et nous vous alertons sur les opportunités d'arbitrages à réaliser en cours de vie et selon les fluctuations de marchés.

L'objectif étant de générer une performance positive dans la durée conformément à votre cahier des charges.

Immobilier

Maison moderne

L'immobilier reste la classe d'actif la plus plébiscitée auprès du public.

Après avoir défini le mode de détention du bien immobilier (en direct, au travers d'une SCI, sous un dispositif fiscal particulier) nous sommes à même de vous proposer un univers de véhicules immobiliers relativement large.

De l'immobilier d'habitation, en passant par l'immobilier d'entreprise, de bureaux et commerces, de santé, l'accent sera porté sur la qualité de l'emplacement et des prestations et services associés.

My CGP identifie pour vous des projets de qualité permettant de donner un sens patrimonial à votre investissement.

La gestion immobilière pouvant être  lourde, nous sélectionnons les meilleurs fonds immobiliers pierre-papier vous permettant de diversifier votre patrimoine sur des actifs multiples positionnés dans différents secteurs géographiques en France et en Europe notamment.

My CGP

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine 

Ensemble, écrivons la suite de votre histoire

Rencontrons-nous

Immeuble Whoorks, 28 boulevard du colombier, Rennes

damien.grolaud@my-cgp.fr

+33 7 66 83 95 44

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine immatriculé au RCS de Rennes et à l'Orias sous le numéro 20008326 en tant que Courtier en assurance et Conseil en investissements financiers - Titulaire de la carte transactions sur immeubles et fonds de commerces CPI 3502 2020 000 045 214 délivrée par la CCI Ille-et-vilaine - Adhérent de la CNCGP "Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine"- Compétence Juridique Appropriée (CJA) - Membre de la communauté Fidroit

My CGP, votre guide patrimonial 

-

Ensemble, écrivons la suite de votre histoire